1.销售计划

[销售计划单]经审核后，即可被[销售订单]引用；

 一张[销售计划单]可多次被[销售订单]引用；

经过审核，或已被[销售订单]引用的[销售计划单]，可以反审核并修改，但系统会自动记录当前修改日期；

同一货品在同一期间、同一类型针对同一部门、同一业务员下达的计划单中不可重复；

当计划类型为"分支机构"时，"部门、业务员"为灰色不可用状态；当计划类型为"部门"时，"部门"选项必须填写，"业务员"选项不可用；当计划类型为"业务员"时，"业务员"选项必须填写，"部门"选项可由录入的业务员资料代入，可以修改，或者不填。

2销售订单

<销售订单>可以引用<销售计划>生成，也可以手工编制；

当引用<销售计划>生成时，可以删除或增加明细，也可以修改由<销售计划>代入的数量；

一张<销售订单>可以同时引用多张<销售计划>中的多条明细；一张<销售订单>可以被<销售开单>分次引用；

已审核或已被<销售开单>引用的订单，不能删除或修改，须将后续单据删除并反审核后，才可以进行上述操作。后续业务包括：销售开单、采购订单；

单据审核后，可直接单击单据窗口的[操作]→[生成销售开单]生成一张<销售开单>单据，单击[操作]→[生成采购订单]生成一张<采购订单>；

如果确认单据"整单中止"，此单不再为下级单据引用，单据中的货品不参加有关在订数量的计算；

如果单据明细中某个货品确认"中止"，在下级单据引用此单时，该货品不再为下级单据引用，同时也不参加有关在订数量的计算；

中止执行的订单不可以进行反审核、作废、删除等单据操作；

操作菜单中有一个“订单附件”功能，可在订单中增加附件，点击时弹出编辑窗口，可上传多个附件，支持常用的文件和图片格式，单据审核后只能查看不能修改附件；

<销售订单>可选择已有批次（号），不占用数量，正向流程被下游开单引用时，可以将个别计价货品的批次带过去，但开单保存时要确认带过来的批次是否有效，逆向流程被<出库单>引用时，可以将批号管理货品的批号带过去，<出库单>保存时也要确认带过来的批号是否有效。

3.销售开单

第一、 销售发货业务的处理

单据类型选择"销售开单"、"委托结算"，这时单据为蓝字，表明该单处理销售发货业务，如现款销售、赊销等。

当选择第一种销售流程模式时，在编制[销售开单]时，可以由[销售订单]生成；当选择第二种销售流程模式时，在编制[销售开单]时，可以选择[销售订单]或[出入库单]生成；

一张[销售开单]可同时引用多张[销售订单]中的多条明细；也可以多次引用订单中的某个货品明细；

当引用[销售订单]生成时，可以删除或增加明细，也可以修改由订单代入的数量、单价；

销售类型为"委托结算"时，单据只能由[委托销售]生成，可以删除明细，或修改数量、单价，但销售开单的数量不能大于[委托销售]单中的"退货数量"，此单不可手工录入。

单据经审核后，系统将此单中的货品数量按编码、品名、规格记入到相应的货品成本底稿中；其销售成本价按该货品在基础资料中设定的成本核算方法确定；

经审核的销售开单，在"凭证编制"模块中列示出来，一张或多张[销售开单]可生成一张凭证；但是一张[销售开单]不可分次生成会计凭证；

反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，方可作反审核操作。后续业务包括：出库单、收款单、被红字销售开单引用、会计凭证；

单据审核后，可直接单击单据窗口上的【操作】→【生成销售收款】生成一张[应收款单]；还可单击【操作】→【生成出库单】生成一张[出入库单]；单据审核后，可单击【操作】→【生成退货单】即可生成一张红字[销售开单]。

第二、 销售退货业务的处理红字发货单（销售退货）：

选择单据类型为"销售退货"，这时为红字单据，表明处理的是退货业务。

编制退货业务时，此单可由已办理出库的蓝字[销售开单]生成，也可由[出入库单]生成，或者手工编制；一张红字[销售开单]可同时引用多张蓝字[销售开单]或多张[出入库单]中的多条明细；

当引用[销售开单]生成时，可以删除或增加明细，也可以修改由销售开单代入的数量、单价，但退货数量不能大于原单中的"退货数量"；

单据经审核后，系统将此单中的货品数量按编码、品名、规格记入到相应的货品成本底稿中，增加库存数量及成本；其销售成本价按该货品在基础资料中设定的成本核算方法确定；

单据经审核后，可在"凭证编制"模块列示出来，一张或多张红字[销售开单]可以生成一张凭证；但一张红字[销售开单]不可分次生成会计凭证；

经过审核，或已生成凭证的单据不可修改、删除，将凭证删除并反审核后，才可以执行上述操作；如果是已结账月份的单据，不可以修改或删除；

反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，方可作反审核操作。后续业务包括：入库单、收款单、会计凭证；将后续业务单据删除后，可以对单据反审核、修改；

单据审核后，可单击单据窗口的【操作】→【生成入库单】生成一张[出入库单]（第一种销售流程模式）；

4.委托代销

第一、 委托代销（蓝字）

[委托代销]单可以手工编制，也可以由[销售订单]、[出入库单]生成；

单据经审核后，系统将此单中的货品数量按编码、品名、规格减少相应货品库存数量及成本，增加委托销售成本底稿中的数量及成本；其销售成本价按该货品在基础资料中设定的成本核算方法确定；

经过审核的单据不可以修改、删除，将单据反审核后，才可对单据进行上述操作；如果是已结账月份的单据，不可以修改、删除；

反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，才能进行反审核操作。后续业务包括：出库单、销售开单、被红字委托销售单引用；

单据审核后，可直接单击单据窗口上的【操作】→【生成销售开单】生成一张销售类型为"委托结算"的销售单；还可单击【操作】→【生成出库单】生成一张出库单，或者单击【操作】→【生成委托销售退货单】生成一张红字委托销售单；

月末结账时，一次性生成一张委托销售商品成本结转凭证。

第二、 委托代销（红字）

此单只能由蓝字[委托销售]单生成；

引用[委托销售]单生成退货单时，可以删除明细或修改数量、单价；修改后的数量不能大于委托销售单中的"已结算数量"（包括已退货数量和委托结算单回填的结算数量)；

单据经审核后，系统将此单中的货品数量按编码、品名、规格记入到相应的货品成本底稿中，增加库存数量及成本，同时还要将该货品记入“委托销售成本底稿”中，减少其库存数量及成本；其销售成本价按该货品在基础资料中设定的成本核算方法确定；

单据经审核后，在"凭证编制"模块中列示出来，一张或多张退货单可生成一张凭证；一张退货单不可分次生成会计凭证；

经过审核，或已生成凭证的单据不可修改、删除，只有将凭证删除，并反审核后，才可以进行操作；如果是已结账月份的单据，不可以修改或删除；

反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，才能执行反审核操作。后续业务包括：入库单、收款单、会计凭证； 

单据审核后，单击单据窗口上的【操作】→【生成入库单】生成一张入库单。

<!--[if !supportLists]-->5.<!--[endif]-->发出商品单

<分期收款发出商品单>可以处理分期发出商品和发出商品退货的处理，在实际操作时选择相应的单据类型。此类业务根据业务流程的不同而有所区别，以下分别予以说明：

销售业务采用正向流程时

1. 一张发出商品单可同时选择多张<销售订单>生成；

2. 发出商品单引用销售订单时，系统只提供单据主表中的往来单位没有“完成”标志和“已中止”标志的销售订单可选；

3. 一张发出退货单可引用多张发出商品单生成，系统提供单据主表中往来单位所有没有“结算”标志的单据可选；

4. 当发出商品单所有货品的“结算数量＋退货数量＝开单数量”时，系统自动在单据上添加“结算”标志；

5. 引用销售订单生成的发出商品单可以作任何单据操作，即修改数量、单价、金额，删除、新增单据明细等；

6. 发出商品单中所选择的货品核算方法是“个别计价法”时，“批号”字段不能为空；

7. 发出商品单引用订单生成时，系统将发出商品单中的数量回填到订单的“发货数量”中，多次引用，“发货数量”进行累加；

8. 按发出商品退货时，退货数量不能大于发出商品单中的“数量－结算数量－退货数量”；

9. 按发出商品单结算时，结算数量不能大于发出商品单中的“数量－结算数量－退货数量”；

10. 单据被下级单据引用后，不能再做删除或修改等单据操作；

11. 已结账期间的业务单据不可再做任何单据操作；

12. 发出商品退货不按单退时，退货数量不能大于发出商品成本底稿的数量；

13. 发出商品退货按单退货时，只能引用单据类型为‘发出商品’的发出商品单；

14. 当单据中的细表中货品的“数量＝结算数量＋退货数量”时，此单不再被其他单据引用；

15. 单据审核后，可为单据类型为‘发出商品’的销售开单提供选择项，同时将开单中的数量回填到单据细表中的“已结算数量”字段；

16. 单据审核后，可为发出退货单提供选择项，同时将退货单中的数量回填到细表的“退货数量”字段；

17. 单据审核后，如销售为正向流程时，单据类型为‘发出商品’的单据即可被出入库单中，单据类型为‘出库单’，开单类型为‘发出商品’出入库单引用；

18. 单据审核后，如销售为正向流程时，单据类型为‘发出退货’的单据即可被出入库单中，单据类型为‘入库单’，开单类型为‘发出商品’出入库单引用；

销售业务采用逆向流程时

19. 此单不再提供到出入库单的单据选择项中；

20. 单据类型为‘发出商品’时，此单只能引用单据类型为‘出库单’，开单类型为‘发出商品’的出入库单制作；

21. 单据类型为‘发出退货’时，此单可引用单据类型为‘入库单’，开单类型为‘发出商品’的出入库单制作，也可引用单据类型为‘发出商品’的发出商品单据生成；

22. 单据审核后，单据类型为‘发出商品’的单据，在成本底稿视同销售开单，在发出方中以蓝字体现，成本价按货品核算方法确定，同时在发出商品成本底稿的收入方以蓝字体现，成本价由货品成本底稿中的成本价代入；

23. 单据审核后，单据类型为‘发出退货’的单据，在成本底稿的发出方中以红字体现，成本价由发出商品成本底稿中的成本价确定，同时在发出商品成本底稿的收入方以红字体现，成本价由发出商品成本底稿中的成本价计算得出；

24. 发出商品成本底稿计算方式：当分支机构有两个或两个以上时，按分支机构分别核算发出商品库存成本，发出商品做销售结算或发出商品退回时，按分支机构取其商品成本单价，商品成本核算方法采用全月一次平均法核算；

25. 单据类型为‘发出商品’的发出商品单据审核后，即可被单据类型为‘发出商品’的销售开单引用，被销售开单引用后的数量回填到发出商品单据中的‘已结算数量’，多次被引用时，数量进行累加；

26. 引用发出商品单据生成的销售开单，正向流程时，此单不再提供到出入单的单据选择项中，逆向流程时，此类型的销售开单不再引用出入库单制作；

27. 单据类型为‘发出商品’的销售开单，不写回货品成本底稿，但要写回到发出商品成本底稿中，在发出方以蓝字体现，成本价按发出商品成本底稿的移动加权平均法计算；

28. 单据类型为‘销售退货’的销售开单，可引用单据类型为‘发出商品’的销售开单制作；

29. 当财务与业务结合使用时，系统按发出货品核算科目，将初始化单据中的成本金额自动引入到财务初始数据中。